领跑
AI硬件这波行情，说到底拼的是仓位准不准。红土创新新兴产业混合A（001753）近一年收益176.44%，近六个月也涨了47.32%以上。业绩能跑这么靠前，是因为基金经理去年就把仓位打在光模块最核心的位置，通信+电子仓位超过58%。产业逻辑现在越来越硬。1.6T芯片组销售额今年要破20亿美元，800G出货量还要翻倍。算力基建从预期到订单的切换，它正好蹲在最受益的位置，业绩领跑不是偶然。
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