突发大涨，太棒了！刚刚日元传来偏正面消息，真接引爆行情！
前面行情不振，自然是有原因的，年尾效应、政策空窗期影响逐渐减弱，但日元加息未落地，主力也怕被锤，于是大家都在观望等待。
日元加息对美股及新兴市场影响较大，这些市场中存有大量套利资金，对A股并无太大实质性影响，主要是情绪压制，一旦利空落地，A股有望开启反弹走出低迷，为春季行情预热。
今天加仓全球精选、债基、通信及AI标的，下步准备低吸恒生科技、化工、精准医疗、生物等滞涨赛道。
1、全球科技
这场轰轰烈烈的AI浪潮正在掀起第四次科技革命，带领全人类跑步进入人工智能时代。
这场AI革命对人类社会的影响将远超前3次工业革命：
从进化模式来看，前3次工业革命主要是为人类“解放体力”劳动，属于机械式进化，人类仍是绝对主导（人类操作机器），机器只是人类劳动的延伸。AI革命是为人类“解放脑力”劳动，属于智能式进化，人类不再是绝对主导（人机协同），AI 不再是单纯的工具，更像是员工，可成为独立 "劳动主体" ；机器不再只是 "听话的执行者" ，而是 "主动解决问题" 的伙伴。从 "解放体力" 到 "解放脑力"，从 "执行指令" 到 "理解意图"，从 "工具" 到 "伙伴"，AI 技术革命正在重新定义人类与机器的关系，重新定义智能的本质，重新定义人类的价值，这可谓是史诗级的突破。
从进化效率看，前3次工业革命大约用了 100 年时间才完全展开，其中PC 时代用了20年才普及到美国 50% 家庭，桌面互联网用了 12 年、移动互联网用了 6 年，而AI 时代仅需3年就能普及到美国 50% 家庭，进化速度是传统工业革命的数倍数十倍。DeepMind 首席执行官德米斯哈萨比斯称，AI 革命将以 10 倍的速度展开，在短短 10 年内产生相当于工业革命 10 倍的社会影响，综合效应将达到工业革命的 100 倍。
回顾人类历史上，每一轮科技革命，都会诞生一批闪耀一个时代的伟大公司，这次也不会例外。如任正非先生所言人工智能终将成为全球最大产业，科技巨头成长潜力倍增，发展机遇前所未有。
AI产业发展是一个从硬件基建到软件应用、最终商业变现的完整链条，只投资芯片公司，可能会错过大模型和云服务的爆发；只投资应用软件，又可能无法分享底层算力需求激增的红利。
黑马最近上车的$富国全球科技互联网股票(QDII)C(OTCFUND|022184)$ 同时配置美股港股AI巨头，如英伟达、谷歌、微软、腾讯、阿里等，布局AI全产业链，不单纯依赖某一技术环节景气度，而是分享AI技术渗透各行各业带来的整体性成长红利。
今年来收益率迭创新高，相对同类平均及沪深300均跑出显著的超额收益，看好其中线潜力，今天再低吸一笔。
2、CPO
CPO大爆发，黑马持仓的$浦银安盛数字经济混合C(OTCFUND|025422)$ 跟着吃大肉。
AI行情并非只是短期概念炒作，而是产业趋势洪流，由全球巨头万亿级资本开支驱动的产业革命。比如光模块，作为数据中心内部数据传输“血管”，其升级换代的需求是确定且持续的。从100G、400G到800G甚至1.6T，速率每提升一次，都意味着价值含量的跃升和一轮新的需求周期。
这只产品锚定在“技术突破+需求爆发”的主航道上，不是单纯参与题材炒作，而是投资一个未来几年业绩能持续高增长的黄金赛道。中国公司在全球光模块市场占据主导地位，易中天等行业龙头占据全球主要份额，这意味着行业红利将最大程度地被国内上市公司所分享。AI巨头们资本开支逻辑没有变化，数据中心建设热潮没有退去，这个方向中期逻辑依然坚实，中线行情值得期待。
近3月大涨14.13%，跑赢同类平均超16%，表现很优秀。今天追加一笔，后市如有回调继续择机低吸。
3、电池
最近电池板块跟随大势调整，在黑马看来是很好的波段布局机会，三大原因：
一是价格战走向终结，盈利拐点确认。过去两三年，产业链恶性竞争导致企业利润普遍受损。随着政策层面强力反内卷，低价无序竞争被有效遏制，落后产能逐步淘汰出清，行业盈利能力全面回升，至今年第二季度净利润同比增速已强势转正，正式结束了连续多个季度的亏损。这意味着行业正在走出“以量补价”的困境，转向“量价齐升”的良性循环。
二是需求引擎从“单核”驱动变为“多核”爆发，进一步拓宽成长空间。 新能源汽车持续高景气度、消费电子日趋回暖，为行业提供了旺盛的传统需求；AI、低空经济、机器人等新兴场对电池需求呈几何级增长，成为行业强劲的第二增长曲线。今年前三季度，全球锂电储能装机量达170GWh同比增长68%，其中国内新增并网 82GWh同比增长 61%，海外储能装机 94GWh同比增长 74%，增量市场正在大规模扩张。
三是技术创新驱动，进一步打开市场想象空间。电池技术正处快速迭代期，固态电池成为下一代技术焦点。相较传统电池，固态电池优势十分显著，其能量密度可达500Wh/kg，理想条件下循环寿命可提升至10000次以上，远超传统电池的1500-2000次，并且安全性更高。从头部企业技术路线及产业链协同进展来看，2027年有望实现量产，届时将引爆新产品市场需求。股市总是喜欢炒预期，主力机构很可能会提前动手，对明年电池赛道行情我想应该是充满期待的。
$汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(OTCFUND|012863)$ 跟踪中证电池主题指数，宁德时代、亿纬锂能、阳光电源等产业链核心龙头权重占比非常高，进攻性更强。
今年来大涨51.91%，跑赢同类平均超28%；近6月大涨58.46%，跑赢同类平均超38%，超过近97%的同类产品，表现相当优秀。综合费率只0.45%同类中最低，昨天刚加过仓，近日如有调整继续择机低吸。
其它标的行情分析及操盘策略在另一帖，爱粉们记得及时收看。最后还有请友友们顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！
以上内容仅为个人观点，不具任何指导意义，不构成任何投资建议。提及个股基金仅为记录市场观点和实盘操作过程，不做任何推荐。基金过往业绩不代表未来，投资者需注意市场波动风险。
#青禾创作计划##沐曦股份今日上市！中一签能赚多少？##锂价狂飙！能源金属归来？##我国首批L3级自动驾驶车型获批上路#
