通信设备板块今日上涨4%，光模块企业业绩超预期成为主要推动力。全球AI算力建设加速带动CPO技术渗透率提升，这一趋势预计将持续2-3年。$摩根新兴动力混合C$（014642）近三个月收益达36%（今日涨超1%），显著优于中欧中证机器人指数C（020256）同期的13%。其前十大重仓包含多只光通信核心企业，同时布局新能源、创新药等方向（如钴资源龙头和国际化药企），持股集中度58%保持均衡配置。基金经理杜猛策略前瞻性突出，2019年精准布局新能源，今年率先加仓AI算力。近期重仓光模块企业因海外订单增长股价创新高。在产业趋势明确的背景下，这类主动管理产品通过多元布局和精选个股，在结构性行情中展现出显著优势，值得长期关注。#沪指突破3800点 空间还有多大？#