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一、今日早盘行情

1、利率债

红多绿少，晴天。

2、信用债

红多绿少，晴天。

3、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：收0.03%，表现很好。今天信用债基、中短债基有票息保护。

中期票据指数曲线大幅上升，日K线在5日均线之上，上升走势。

中期票据指数与信用债基、中短债基涨跌正相关。

4、 国债期货

全部下跌。表现较差。

5、债基ETF

30年国债ETF，代表超长端利率债基。上涨

十年国债ETF，代表7-10年长端利率债基。上涨

政金债券ETF，代表7-10年中长端政金债基。上涨

国开ETF，代表0-3年短端国开债基。上涨

信用债ETF、公司债ETF、城投债ETF，代表信用债基。全部上涨

短融ETF，代表中短信用债基。上涨

6、A股市场和可转债

A股市场重要指数：2涨3跌。今天偏股混基可能上涨或下跌。

可转债主要指数：全部上涨。今天偏可转债混基可能上涨。

中证转债：涨0.49%，日K线在5日均线之上，KDJ死叉，MACD金叉红柱缩短。今天中证转债上涨，日K线重新站上5日均线，反弹力度较强，是否止跌还有待观察。

今年可转债供不应求，但配置需求较大，在此位置机构不会轻易交出筹码，目前下跌空间有限，上涨估值又比较高，所以后市可能继续区间震荡。

7、黄金

沪金主连：跌1.08%，日K线在5日均线之下。今天沪金下跌，日K线跌破5日均线，探低上升趋势线后小幅回升，目前处于震荡区间下轨附近，目前看有一定支撑，国际金价也探低回升，后市可能继续震荡。仓位较轻的和配置盘可以逢低适量买入。

从家庭配置角度，组合中约15%的比例配置黄金是合理的，司机的目标仓位是5%-10%，目前还不到3%。

黄金和美股为跷跷板，可以用黄金和美股进行适量比例配置，实现风险对冲。

8、市场资金面及债市早盘综述

资金面今天央行公开市场操作大额净投放2078亿。资金面偏松，晴天。但跨月后的资金面较为宽松，问题不大。

市场资金价格下跌，相比上个交易日便宜，对债市有利。早盘股市主要指数1平2涨2跌，低开高走，对债市有一定压制作用。

早盘综述

今天10年国债活跃券先下后上，收-0.20BP，总体上涨，最新1.7880，机构预测近期运行区间可能在1.75-1.85。极限上限1.90。

债券二级市场利率债、信用债晴天。

国债期货全部下跌。

行情整体表现较好。

走势分析

今天10年国债期货高开低走，总体跌0.03%，日K线在5日均线之下。

今天30年国债期货日K线收盘后在5日均线之上，2、5、10年国债期货日K线收盘后在5日均线之下，整体走势偏弱。

今天股市低开高走，有涨有跌，债市走势分化，国债期货下跌，二级市场债券普遍下行上涨，双债表现较好。

从技术上看，国债期货目前仍处于上升趋势，这几天的调整属于突破后的回踩确认过程，调整到位后，后市可能会继续震荡上行。

喜欢博弈的可适量逢低买入利率债基，稳健型小伙伴可以适量买入信用债基。

债市预测：震荡整理。

9、操作思路（仅分享，不构成投资建议）

利率债：上涨。上升走势，可逢低买入，或持基观望。

信用债：今天二级市场信用债晴天，表现较好。信用债ETF涨0.02%，日K线在5日均线之上，横盘震荡。适量买入或持基观望。

中短债：小涨，小幅上升走势。适量持基观望。

混合债：今天股市主要指数1平2涨2跌。可转债主要指数全部上涨，日K线在5日均线之上，区间震荡。纯可转债基逢高适量止盈减仓，均衡型混合债基逢低适量买入或持基观望。

二、300万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

混合债基

买入$招商安和债券C(OTCFUND|018680)$5000元。

招商安和属于很低波的固收+ ，可作为短债替代，增强部分配置的是红利资产，近期表现非常亮眼，整个十月份仅2天小幅回撤，15天收蛋，净值大幅上升，连创新高！这几天股市大幅下跌，它不但没跌，反而连续收蛋逆势上涨，昨天又收了3个蛋，没有像别的混合债基那样大跌，让投资者感到非常安心！

该基以高等级信用债为主，利率债为辅，旨在提供稳定的票息收入。同时搭配10%左右的股票和少量可转债，主要采用量化红利低波策略，重点挖掘低波动率和高分红的公司，以期在控制风险的同时增强收益。

近1周收19蛋，近1周收94蛋，而同类近1周、近1月都是碎蛋，超额收益明显。成立以来收益率达8.21%。防御能力较强，近1年最大回撤仅0.94%，优于大多数同类。

目前股市波动加剧，投资者难以把握，司机觉得还是配置招商安和这种低波固收+比较稳当靠谱。它还是7天免赎回费，交易方便，司机今天先买入5000元。

【特别注意】

行情或操作如有变化，可查看司机在收盘前2点--2点15发的文章【2点半操作】。

三、司机主要持仓及收益明细（由于篇幅原因，资金占比较小的持仓基金未列出）

四、今日债基实时收蛋预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收0至10蛋

中长（5-10年）：可能收0到8蛋

中短（0-5年）：可能收0至4蛋

2、信用债基

长债：可能收0到8蛋

中短债：可能收0到4蛋

3、部分债基收蛋预估

长城短债C(007195)，可能收2蛋。中短信用债基。

广发景宁债券C(013449)，可能收3蛋。信用债基。

华泰保兴安悦债券C(020741)，可能收7蛋。超长端利率债基。

南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)，可能收4蛋。长端利率债基。

五、基金加、减仓榜

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

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以下基金仅用于关联到相应基金吧，不是推荐！

$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$。$永赢鑫欣混合C(OTCFUND|018603)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$。$鹏华丰禄债券(OTCFUND|003547)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$博时恒乐债券C(OTCFUND|014847)$。$华泰保兴安悦债券A(OTCFUND|007540)$。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$。$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$。
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