#新能源集体回暖！怎么投？#+#商务部对美模拟芯片发起双反调查# #锂电产业链爆发 宁德时代涨超10%# #人形机器人利好不断！机构掀调研热# #甲骨文飙涨近36%：云业务狂暴增长# 新能源板块存在一定的投资机会，原因在于政策利好、行业周期见底、新技术发展及市场需求增长。

- 政策支持力度大：9月12日，国家发改委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025-2027年）》，提出到2027年全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元。工信部等部门印发的《电力装备行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，也提出要加快推进陆上大型风电光伏基地等，政策助力为新能源板块发展提供了良好环境。

- 行业周期底部孕育机会 ：新能源产业链整体处于周期底部，光伏行业供给侧改革成效初显，锂电池产业链有望迎来拐点，锂矿价格逐步企稳回升，随着行业出清和需求恢复，未来板块业绩有提升空间。

- 新技术推动 ：固态电池产业化进程明显加速，全球十大主流车企几乎一致选择硫化物全固态电池，技术路线的统一为大规模、低成本量产奠定基础。据国信证券测算，全球固态电池市场规模年复合增速高达72%，产业链上下游将迎来重大机遇。

- 部分细分领域需求旺盛 ：储能赛道呈现高景气度，国内市场上半年新增投运新型储能装机同比激增68%，8月储能招标规模同比增幅超500%。海外市场方面，美国补贴政策持续，欧洲户储去库存完成，需求加速释放，澳大利亚、印度尼西亚等也有政策推动，全球储能市场增长潜力大。

- 估值优势吸引资金 ：新能源板块当前PE仅24.6倍，略高于近十年估值下限，远低于32倍的中位数。在科技大类等板块估值高企的情况下，资金有向新能源板块切换的趋势，为板块带来资金支持。

#指数操盘手集结令# #百辩基民秀之开诊吧#