半导体方向值得关注。从全球来看，目前半导体已进入上行周期的后半程，正增长斜率趋于
半导体方向值得关注。从全球来看，目前半导体已进入上行周期的后半程，正增长斜率趋于放缓，应结合下季度销售收入做进一步评估。而国内半导体周期的景气度与海外市场存在明显错配。当前，在海外行业贝塔趋弱的背景下，国内经济稳步复苏，叠加针对家电、汽车、消费电子等领域的补贴政策支持，拉动了季度高频数据向好，使国内半导体市场呈现“淡季不淡”的特征。
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