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亚马逊和OpenAl签大单380亿美元，AI指哪涨哪？

赛道观察家

2025-11-04 15:51:49

来自浙江

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纳指又双叒叕涨了，真实强到没朋友，不过指数分化更割裂，科技吃肉，传统行业代表道琼斯挨打。技术面看，纳指短期存在超买，拥挤度还是蛮高的，但科技叙事背景下，资金顶住压力继续向上冲。

美股市场，近期这两件大事，其中细节比较多，值得咱们来深挖。

一、亚马逊与OpenAl签署380亿美元协议

亚马逊和OpenAI宣布建立多年战略合作伙伴关系，提供亚马逊的基础设施，以立即开始运行和扩展OpenAI的核心人工智能工作负载。

根据这项价值380亿美元的新协议，该协议将在未来七年内持续增长，OpenAI正在访问包含数十万个最先进的NVIDIAGPU的AWS计算，并能够扩展到数千万个CPU以快速扩展代理工作负载。

亚马逊在安全、可靠和大规模运行大规模AI基础设施方面拥有非凡的经验，集群芯片超过500K。亚马逊在云基础设施方面的领先地位与OpenAI在生成式AI方面的开创性进步相结合，将帮助数百万用户继续从ChatGPT中获得价值。

美股七姐妹的亚马逊，做美股的朋友可能熟悉；A股的朋友看着有些生面孔。可以用阿里去代入亚马逊，这两家公司业务模式非常像，传统业务是电商，新业务是云业务。

回归到这次合作，又是一套组合拳，下意识一个词“铁索连船”，你中有我，我只有你，形成一个联合体，好处也比较明显，构建强大的生态护城河，催化股价上涨。缺点也很明显，要是不及预期，可能会爆发连锁的系统反应，这方面重点看业绩的持续兑现。

朋友分享观点蛮有意思，和大家聊下，科技叙事行情也有前后节奏。

上游硬件方面，市场需求上涨，业绩走前面，而股价自然走在前面前面，英伟达就是很好案例。

下游应用端，市场需求传导慢，短期股价相对弱势，美国七科技之间走势差异，A股科技和港股科技差异都是很好的案例。

二、伯克希尔持仓最新动向

1、仓位：去年年报前五大持股占比71%，今年三季报前五大持股占比66%，目前不仅持有现金继续创历史新高，而且是所有美股持有现有最多的。

2、动态：公司在三季度已连续第12个季度成为股票净卖方，最新前五持仓来看，美国运通(AXP.N)、苹果(AAPL.O)、美国银行(BAC.N)、可口可乐(KO.N)以及雪佛龙(CVX.N)，浓眉大眼的苹果已经不是第一持仓股；连续第五个季度没有回购任何股票。

仓位决定态度，持续减仓，增加现金，不论理由“涨多了”，还是“为继任者留有资金”，结果就一个，说明对后续行情不看好。

总结的分享，亚马逊与OpenAl签署380亿美元协议又是一套组合拳，形成一个联合体，好处也比较明显，构建强大的生态护城河。同时纳指作为全球科技领头羊，不仅业绩诱人，而且技术强悍，此外高举高打的成本开支让市场有想象力。

不过短期看，估值历史高位和AI叙事存在左右脚互踩拉升，叠加伯克希尔动态来看，以及要是不及预期，可能会爆发连锁的系统反应。观点明确：梭哈追涨悠着点，还是通过长期定投，淡化市场波动，同时看降息节奏和业绩兑现，从而调整定投力度。

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