昨天恒生科技突破，阿里等明星股继续大涨。我9.1日在猩球回复用户关于阿里的提问的时候，当时有提示，不着急，主升浪可能还在后面。昨天这个用户又回来评论给我点赞，那说明他应该是听进去了当时的建议，没有卖，那至少现在又多赚了20%，这可能也是猩球个性化问答的价值吧（不过不作为个股的投资推荐，我更多还是从个股来选行业以及整体行情的判断）。

在之前的文章《寻找那些阿里含量高同时又剔除美团的基金 》当中，我跟猩球的用户做了一个加餐提示，除了可以选择中概互联这种重仓了阿里，但同时美团含量较低的指数ETF。也可以去寻找一些主动管理型的基金，具体产品在猩球。

昨天做一个复盘，首先我更新了一下主流指数的区间涨跌幅，截止到昨天收盘，确实是中概互联的9月涨幅，领先于其他的指数，说明阿里的带动作用是不容小觑的。

但同时我看了一下我选的两只主动管理型的基金，表现也很好，在近年来和近一个月等维度，表现基本是比中概互联还要好的。这里面，除了有他们按照当时季报的持仓来看，有重仓阿里同时轻仓美团的贡献之外，还有一个变量是当时我没提到的，就是他们也重仓了中芯和华虹。

昨天也有相关的新闻关于对英伟达的一些采购禁令，这些会带动国内的AI产业链的升级。其实我看了一下，从二季度以来，中芯华虹等的表现是比阿里还要好的。整个国内的AI产业链的发展，软体部分，自然少不了阿里腾讯这种做大模型的互联网厂商，但硬体部分，比如像芯片的设计和制造，依然需要像中芯这样的厂商来去落地。

从指数的角度来说，中概互联网这种指数需要去配置，因为看好阿里。但是比如像恒生科技这种有持仓中芯国际、华虹半导体的指数也值得配置。当然最好的是，主动管理型基金有去主动的同时配置。

（不作为投资依据）

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