灵光6天下载破200万、谷歌Gemini 3系列发布，双轮驱动AI概念股集体大涨
22只AI概念股涨停或涨超10%，科创AI ETF单日涨超3%，市场资金正从算力向应用层迁移。
人工智能板块今日成为A股市场最亮眼的主线
截至收盘，佳缘科技、品高股份、科德教育等多股20%涨停，全市场共22只AI概念股涨停或涨幅超过10%，科创AI ETF盘中大涨超3%。阿里巴巴受蚂蚁集团“灵光”AI助手下载数据刺激连续两日大涨，带动沪指涨超1%，深成指与创业板指分别涨超2%和近3%。
双轮驱动：国内外应用层突破共振
国内方面，蚂蚁集团全模态AI助手“灵光”上线6天下载量突破200万，新华社发文指出这折市场对高质量AI产品的需求，反映中国AI应用正跑出“加速度”。
国际层面，谷歌连续发布Gemini 3系列模型、Nano Banana Pro图像模型及Antigravity开发平台，实现多模态理解、推理与Agent能力的全面跃迁。Gemini 3 Pro在ScreenShot-Pro评测基准大幅领先Claude Sonnet 4.5和GPT5.1，精准解读结构化文档能力对金融、法律等领域具有革命性意义。
板块逆转：应用端补涨动力强劲
本次行情显著特征是应用层标的全面爆发。此前AI板块涨幅多由算力硬件驱动，应用端表现相对滞后。天风证券认为，Gemini3的发布有望持续拉动AI应用落地，场景拓展将反向带动算力投入，形成“算力—模型—应用—数据”的正向循环。
国盛证券指出，大模型快速迭代催生强大Agent应用前景，并列出六大落地方向：
构建个人投研知识库
智能群发与自动回复系统
海量信息自动化提炼
个性化研究助理
低代码AI工具开发
生活服务整合平台
资金动向：机构重新配置AI应用
从资金流向看，机构正在加仓应用层标的。AI应用商业化案例的持续涌现，正在改变市场对AI板块的估值逻辑。此前市场担忧AI应用落地缓慢，但近期国内外应用产品的亮眼数据，证明了AI技术已具备规模化商用基础。
业内分析指出，AI行业正从“题材炒作”向“业绩驱动”转变。随着更多类似“灵光”的爆款应用出现，应用层公司有望迎来业绩与估值双击。
市场展望：
AI应用层爆发刚刚开始，后续需关注商业化落地进度。机构建议重点关注具有真实用户数据、清晰商业模式的应用层公司，以及能为AI应用提供技术支持的平台型企业。
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