今天（11/12）大盘低开走高，上证指数继续收在4000点上方，足见主力稳住市场的决心。

行业方面，创新药领涨，尤其是我持有的港股创新药ETF，弹性很不错，涨了3%多。消费股继续走强，不过白酒涨势较小，家电股涨幅较大。其余的板块表现不佳，无论是化工、煤炭、光伏，还是芯片、机器人等，都走势较弱。整体上看，今天的A股有两个令人意外的地方。

1、A股芯片股表现坚挺，不跟着美股调整

受到软银清仓英伟达套现58亿美元、重心转向OpenAI这个消息的影响，周二美股中的美光科技跌超4%，ARM跌超3%，英伟达跌近3%。

我担心今天A股芯片股跟着跳水，结果出乎意料，龙头寒武纪、中芯国际等低开走高，表现比较坚挺。

其实在2019年软银就清仓过一次英伟达，结果错过了英伟达之后的暴涨。从2024年起，软银又开始加码英伟达。此次清仓后，软银可能会继续加码OpenAI，这说明软银清仓英伟达的举动并不代表软银在战略上出现根本性转变，只是把资金用于投资其他与AI相关的公司。

所以，我今天没有被吓得赶紧减仓手上的芯片ETF，因为AI是否存在泡沫的争论并没有结果，就算在算力基础设施这些方面有过热，但AI的应用方面还有很长的路要走。

2、光伏股突发不利消息

这几天涨得好好的光伏板块，今天突然下跌。主要原因是突然出现了不利消息，是关于光伏产能收储方面的，并引发市场对光伏“反内卷”是否能够继续推进的担心。随后相关各方开始进行解释和声明，午盘光伏板块算是企稳回升了一些。

昨天的消息对光伏应该是相对利好的，就是《关于促进新能源消纳和调控的指导意见 》指出，到2030年协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立，持续保障新能源顺利接网、多元利用、高效运行，新增用电量需求主要由新增新能源发电满足。

从技术形态上看，光伏设备指数的上行趋势并未被一两天的调整破坏，后续可以继续观察一下。

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$摩根标普港股通低波红利指数A(OTCFUND|005051)$

$广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(OTCFUND|270042)$

$东财光伏C(OTCFUND|018503)$

$永赢先锋半导体智选混合发起C(OTCFUND|025209)$

$华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(OTCFUND|007467)$

$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$

$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$

$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$

$金元顺安元启灵活配置混合(OTCFUND|004685)$

$易方达消费行业股票(OTCFUND|110022)$

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