这位投资者朋友，你好！下面回答一下你的问题：

政策端来看，最主要的变化就是十五五规划建议，将科技自立自强摆在了十五五社会发展目标首要位置。提出要“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”，明确将半导体、AI、量子科技列为核心技术突破重点。整体来看，政策持续释放科技相关积极信号，科技自立自强有望贯穿十五五期间，AI算力或成为重点方向。

需求端来看，光模块目前总体上处于量价齐升状态，市场规模迅速扩容，且我国头部大厂仍占据全球核心份额。最近的消息大家应该也有看到，某个海外大客户上修2026年1.6T光模块采购计划，从1000万上修到1500万只，再到近期的2000万只，主要是因为GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产放量期。根据LightCounting报告，800G光模块2023年开始应用，2024年起量约750万支，2025年需求量预计达到1800万支，2026年之后保持较高需求。

$国泰中证全指通信设备ETF联接C(OTCFUND|007818)$是被动指数型基金，跟踪通信设备指数(931160.CSI),主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。所以，与主动型权益基金不同，ETF联接基金的持仓相对透明，在管理中我们的主要目标是紧密跟踪标的。

相关产品：$国泰中证全指通信设备ETF联接A(OTCFUND|007817)$  $国泰半导体设备ETF联接C(OTCFUND|019633)$ $国泰上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|024854)$

（风险提示：ETF联接基金目标ETF为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。投资者在投资前应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》、风险揭示书等法律文件，根据自身风险承受能力进行投资。基金有风险，投资需谨慎）

$国泰中证港股通科技ETF发起联接C(OTCFUND|015740)$ $国泰创业板人工智能ETF发起联接C(OTCFUND|025493)$ $国泰创业板医药ETF联接C(OTCFUND|024983)$ $国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(OTCFUND|008281)$ $国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$ $国泰纳斯达克100指数(OTCFUND|160213)$

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