A股一周路线图:沪指年内收盘新高,通信涨幅C位!
赛道观察家
2025-07-18 20:44:32
来自浙江
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大家好,我是赛道观察家,欢迎来到每周的热门板块回顾栏目

一、【行业回顾】

本周三大指数表现

本周涨幅前三行业:

本周跌幅前三行业:

二、【深度拆解】

核心推手三重奏

政策变量:白宫官员称特总可能很快解雇鲍师傅不过火速回应大概率不会解雇。特总三天两头再喊,降息降息降息,哈哈把鲍师傅戏称“太迟先生”,背后原因就是利率的高位,美债方面压力很大。任期将于2026年5月结束,接下来大概率偏鸽的主席,降息方面值得期待的。

产业裂变:英伟达宣布重启H20对华销售,并将推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。上篇聊恒科过程中,咱们聊简单聊过,市场往科技方向演绎,但没有芯片,算力一直卡着,导致科技存在错位,接下来可以重点关注互联网对AI方向的资本开支,真金白银的动作,更能让市场心动。

资金博弈A股的交易量,上周交易量1.4万亿规模左右,本周交易量平均规模接近1.6万亿,反映到市场,五天涨了四天,同时五天收盘沪指站稳3500上方,此外沪指年内收盘新高,整体还是蛮强劲的。

(二)暗线追踪

6月社零数据:社会消费品零售总额42287亿元,同比增长4.8%。其中,餐饮收入4708亿元,增长0.9%。主要想聊聊一个点,同比增长,环比下降,有图有真相。大家可能会说,没有钱,但2025年上半年金融数据,个人存款突突突增加,而个人贷款嘎嘎嘎减少,我猜很有可能是外卖战影响,毕竟罕见“0元购”,用不完的外卖券,影响到餐饮收入。影响到宏观数据,也是猜测外卖战将要熄火原因。

南下资金:本周交易净流入分别为82.43亿、38.24亿、16.03亿、59.31亿,总计净买入214.56亿港元。看图话说,南下资金是“最靓的仔”,真的强。不仅五天持续净流入,而且规模达到百亿规模。聊一组数据,当时北上盘中还披露的时候,百亿规模的,A股往往表现不错。A股是万亿交易额,但港股只有二千亿左右,咱们的南向资金平均就四十亿来算,可以说是强劲的多头,可以作为咱们港股风向标。

三、【技术面】别被K线晃了眼

按照惯例看图说话,还是以A股大盘指数的沪指为例,本周整体延续上行震荡行情。之前就说过3500是比较重要点位,短期猛冲不现实,同时不利于长期走势,“参考924行情,短命”。同时从技术面来看,下影线连续10日均线支撑,以及市场放量,此外均线多头排列,最关键沪指本周稳在3500上方,我还是乐观的。

四、【后市推演】

事件驱动型碳酸锂期货主力合约涨近4%,一度达70600元/吨。锂矿行业和光伏一样都是内卷比较严重的行业,政策强调“反内卷”的大环境下,按照道理也是受益的。优缺点都很明显,先说优点,价格低位,有安全边际,同时政策暖意,左侧思路可以开启定投的,不过缺点,经济大环境并没有明显好转,有待下一步观察。

二)长线价值:恒生科技指数。本期继续关注,其实还是按照左侧交易思路,估值低位,盈利回暖,此外流动性宽松,其一是南向资金持续流入,其二是美联储降息的大周期。

五、【本周关键词】

1、海外通胀数据:美国物价上涨速度符合预期,CPI环比涨幅有所放缓,而PCE环比涨幅保持稳定,整体通胀形势较为温和。不过关税导致部分数据滞后,需要咱们持续关注。详情可以看我们好朋友数据派写的这篇《“非正式”解读 | 海外通胀数据,大白话解读!

2、英伟达开放H20芯片:年初DS,引爆全球,让东大科技快速跟进西大的水平,引发一轮外资的抢购潮,对应恒科也是一骑绝尘。不过贸易冲突后,没法拿到英伟达卡,算力水平一直提升不上去。想砸钱也买不到芯片,或许这也是为何,阿里明知道外卖是存量市场,还挑起外卖的原因。现在好了,兄弟们一起搞AI,回归科技创新浪潮,哈哈接下来估值定价要上一个台阶。详情看这篇《外卖大战将熄火,英伟达向中国销售H20芯片,恒科“第二春”要来了? 》

六、【本周灵魂拷问】

沪指站稳3500,接下来是持续震荡,还是上演924行情?欢迎大家来评论区留言,咱们评论区见。

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$易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(OTCFUND|013308)$$易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|013309)$$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$$建信恒生科技指数发起(QDII)A(OTCFUND|012570)$$南方恒生科技指数发起(QDII)C(OTCFUND|020989)$$易方达中证光伏产业ETF联接发起式A(OTCFUND|017646)$$易方达中证光伏产业ETF联接发起式C(OTCFUND|017647)$$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$$招商中证光伏产业指数C(OTCFUND|011967)$$广发中证光伏产业指数A(OTCFUND|012364)$


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