1、 今天基本确认了，昨天说的三个赛道格局。

2、 昨天没加舱科技，悔断肠？

3、 如果不想看资讯，可直接跳至第二节，有结论+今日策略。

一、 今天值得注意的4条信息

1、 核心信息： 中国5月财新服务业PMI回升至51.1，显示服务业活动加速。

 简短解读： 

这是积极的宏观经济信号，表明中国经济基本面中的服务业正在改善，对A股和港股市场的整体信心恢复构成支撑。

2、 核心信息： 港股市场资金流入仍在增加，成交量较近期平均水平增加超过2倍，市场交投情绪显著好转，更倾向于买入。

 观点/原文：

香港的资金流入仍在增加，且仍来自我们的只做多基金社群。今日成交量较近期平均水平增加超过2倍，同时（资金流向）显著好转，更倾向于买入。

 简短解读： 

这是非常积极的市场信号，表明资金正在积极入场。

3、 核心信息： 港股报告方观察到客户因AI情绪提振，近期在快手这类AI相关股票上更愿意承担风险（risk-on）。

 简短解读： 

市场对AI概念的风险偏好提升，表明资金愿意为高成长性预期买单，这对恒生科技指数中具有AI题材的成分股是正面催化。

4、 核心信息： 高盛观察到在A股市场的资金流在多空双方均衡分布，但更倾向于买入CPO（光模块）、消费电子和传媒，同时更倾向于卖出白酒、游戏和珠宝。

 简短解读： 

这揭示了A股市场结构性行情的特点，对CPO、消费电子、传媒的看好利好科创板及相关科技主题指数；对白酒等的看空则可能对A股红利或价值指数中的相关权重股构成压力。

PS：以上观点均为各机构观点（高盛、美银、摩根等），不代表我个人观点。

二、 我的今日策略

评价一下港股/A股市场：

1、 昨天文章说了，市场从两条腿走路（AI+红利）变成三条腿走路（AI+红利+创新药），这三者都是大资金审美下的选择，都需要关注。但不是追涨，谁调整多，谁就更有关注价值。

2、 最新的排序显然是：

1) 创新药涨的最多，今天调整最明显，首日调整。

2) 红利指数正在挑战新高，但今日没过去，有所回落，调整幅度中等。

3) AI科技最近沉寂最久，调整最多，今天借美股情绪发力，明显集中上涨，主要是CPO等去英伟达海外供应链的方向带头。

———— 关于港股策略 ————

港股今天AI科技涨势不如A股的CPO。

二者发力时间也不一样，港股早盘就涨了，A股的CPO是下午才反应过来，集体上涨的。

港股明显是跟着美股那边的中概股上涨，涨幅跟美股那边差不多。

咱们之前说过，在美股上市的中国科技，主要看两个指数（KWEB、CQQQ），昨天这两个都涨了2%。

主要原因是美股的AI科技头部股票都涨高了，纳指都快到前高了，那中国的这些AI科技（主要阿里腾讯等），在美股那边还趴在地上，就有补涨的空间。（美股资金也不想追高，找低位的）

所以，很明确，目前整个AI科技线，全部都回到跟随美股的头部AI科技公司这个最早的路线上。（A股的CPO也是，消息上，美国有可能同意英伟达向中国出售减量版B30芯片。）

南向资金依然保持净流入，但比前一阵子流入减少了，低位多买，高位少买，大概就是这样。

港股科技昨天想加，犹豫没加，今天直接跳涨。

而且主要还是跟涨美股，我觉得有点错过好时机了。（昨天最好）

这种跟涨行情，在半路要不要升舱？

我认为主要就看自己是否满意，如果觉得舱少，就加，否则就不加。

已经错过我觉得比较好的位置，我就先不加了，手里的舱也不会抛。

目前市场三条线轮动，不是AI一条线独占视野，

我估计还是会有调整的机会让我补票的。

看这个势头，估计港股科技还能涨几天。

目前能确认到指数走强，调整时候升舱反而目标能更明确一些，好事。

因为AI已经过了热炒的阶段，进入机构中长线参与、看业绩和行业趋势的阶段。

这种时候想赚快钱就不容易了。

因此，我认为指数上的小波动并不好抓，很容易因小失大，不如忽略。

以中长线思路去布局，有大的波段再做一做，我目前就是这样。

——以下是：股市消费记录——

中国资产：

1. 港股通科技30：持舱，今日无调舱计划。

2. 东证红利低波：持舱，今日无调舱计划。

*做合格金融消费者，从记账开始！*

中国消费记录：

<分享增量信息，提升决策质量。记录真实消费。如果你感兴趣，欢迎点赞关注，留言讨论，咱们交个朋友。>

风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。

$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$

$广发恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|012805)$

$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$

$工银国证港股通科技ETF发起式联接C(OTCFUND|019934)$

$易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|013309)$

$华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|015311)$

$华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|015283)$

$汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(OTCFUND|013128)$

$博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|014439)$

 #新型电力系统建设第一批试点工作开展##工信部部署AI赋能工业革命！利好算力？##BD交易狂飙！中国创新药席卷全球##英伟达市值再登全球第一##稳定币站上风口！ 数字货币概念大火#