公告日期：2014-07-18

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2014-044

冠城大通股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行方案

提示性公告

冠城大通股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

冠城大通股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“冠城大通”）公开发行可转

换公司债券（以下简称“冠城转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许

可[2014]588号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2014年7月

16日的《上海证券报》、《中国证券报》上。投资者亦可到上海证券交易所（以下简称“上

交所”）网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现

将本次发行的发行方案提示如下：

本次共发行人民币18亿元冠城转债，每张面值为100元人民币，按面值发行。本

次发行共计180万手，1,800万张。

本次发行的冠城转债全额向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优

先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投

资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配

售发行相结合的方式进行。认购不足18亿元的部分由主承销商包销。

原股东优先配售后余额部分网上发行和网下发行预设的发行数量比例为40%:60%。

如网上向社会公众投资者发售申购和网下申购数量累计之和超过原股东优先配售后剩

余的本次发行的可转债数量，则除去原股东优先申购获得足额配售外，发行人和主承销

商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上定价发行中签率和网

下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2014年7月17日）收市后登

记在册的持有发行人股份数按每股配售1.511元面值可转债的比例计算可配售可转债的

金额，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位。原股东

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的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“704067”，配售简称为“冠城配债”。

原股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分按照精确算法原则取……
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